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PPG chega a um acordo para adquirir a Comex

Transação agrega presença de revestimentos arquitetônicos no México e na América Central

A PPG Industries (NYSE: PPG) anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para adquirir a Consorcio Comex, S.A. de C.V. ("Comex"), uma empresa de revestimentos industriais e arquitetônicos com sede na Cidade do México, México. A transação está avaliada em US$ 2,3 bilhões e está sujeita às aprovações regulatórias e condições de fechamento costumeiras.

A Comex fabrica revestimentos e produtos relacionados no México e os vende no México e na América Central através de aproximadamente 3.600 lojas de propriedade independente e operadas por mais de 700 concessionárias. A Comex também vende seus produtos através de varejistas regionais, atacadistas e vendas diretas a clientes. A empresa tem cerca de 3.900 funcionários, oito fábricas e seis centros de distribuição, tendo registrado vendas de aproximadamente US$ 1 bilhão em 2013. A Comex é uma empresa privada fundada em 1952.

"A Comex é uma empresa bem administrada de alta qualidade com uma longa herança de excelente atendimento ao cliente e importantes marcas regionais de liderança e bem reconhecidas", disse Charles E. Bunch, Presidente e Diretor-Presidente (CEO) da PPG. "A aquisição é bastante complementar à PPG pois ela acrescenta uma empresa líder de revestimentos arquitetônicos no México e na América Central, uma região onde temos presença insignificante em revestimentos arquitetônicos. Estamos muito animados por participar da economia crescente do México e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Comex na medida em que integrados a empresa à PPG", concluiu Bunch.

Marcos Achar Levy, Diretor-Presidente da Comex, comentou: "Nestes tempos de globalização e mercados altamente competitivos, as alianças estratégicas permitem o desenvolvimento das empresas e seu pessoal. Estamos muito animados por nos reunirmos orgulhosamente à equipe da PGG, uma empresa com mais de 130 anos de experiência que admira e respeita as realizações da Comex ao longo de mais de 60 anos. Fazer parte da PPG nos oferece novas oportunidades e sinergias que nos permitirão continuar a crescer significativamente em nossos mercados."

Bunch disse que a PPG planeja financiar a aquisição usando, principalmente, investimentos de curto prazo e o caixa atual, mas ele indicou que a empresa pode financiar uma parte do preço de compra por meio da inclusão de dívida. Bunch acrescentou que, excluindo os custos não recorrentes relacionados à aquisição, o negócio contribuirá imediatamente para os ganhos, e que a empresa prevê sinergias relacionadas à aquisição de 3 a 4 por cento das vendas adquiridas serão alcançadas ao longo de um período de dois anos.

"Esta aquisição é compatível com nossa estratégia declarada de expandir nosso portfólio global de negócios de revestimentos", disse Bunch. "Após essa transação, continuaremos a ter um forte saldo de caixa, fluxo de caixa livre expandido e um alto grau de flexibilidade financeira, e esperamos a implantação de caixa adicional e disciplinado focada na criação de valor para nossos acionistas", concluiu Bunch.

A PPG divulgou US$ 3 bilhões de investimentos de curto prazo e em caixa disponíveis em 31 de março de 2014. Em 17 de abril de 2014, o Conselho de Administração da PPG aprovou uma autorização de recompra de ações de US$ 2 bilhões e aumentou o dividendo trimestral a pagar em 12 de junho de 2014 em 10 por cento em relação ao dividendo trimestral anterior.